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【央视新闻客户端】
摩根大通发布研报称,首次覆盖富卫集团(01828)予“增持”评级 ,目标价50港元,相当于预测2027财年内含价值1.1倍。小摩预测2027财年新业务价值将达11亿美元,与友邦保险2012年12亿美元的新业务价值水平相若。该股目前股价较其呈报内含价值存在折让 ,该行认为此估值属便宜。
富卫是泛亚洲地区最大的人寿保险公司之一,在中国香港、泰国及日本拥有重要的区域业务布局 。小摩相信公司具备引人入胜的增长故事,预计未来两年新业务价值将持续录得10%的增长 ,经营溢利复合年增长率达16%。
报告指出,富卫已建立差异化的业务及客户组合,2024财年总年度化保费中,中国香港、东盟及日本分别占42% 、52%及6% ,并采用多渠道结构。值得注意的是,泰国贡献30%的新业务,使富卫成为泰国第二大保险公司 ,市场份额达15% 。小摩认为,东盟市场复苏或泰国业务反弹可成为关键上行催化剂。
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